Asiakastiedot myyntityössä
Asiakasrekisteri myynnin käyttöön
Pidä yritys, yhteyshenkilö ja sovittu jatko löydettävissä. Näin rakennat asiakasrekisterin, jota toinenkin myyjä osaa käyttää.
3 päivän maksuton kokeilu · Ei määräaikaista sitoutumista
Rekisteri, lista ja CRM
Asiakas, prospekti ja CRM eivät ole sama asia.
Yritystietokanta auttaa löytämään mahdollisia asiakkaita. Prospektilista on siitä valittu kohderyhmä. Asiakasrekisteri kuvaa asiakassuhteita ja yhteyshenkilöitä. CRM lisää näiden ympärille esimerkiksi myyntimahdollisuudet ja työn seurannan.
Älä merkitse jokaista löydettyä yritystä asiakkaaksi. Erota vähintään tunnistettu kohde, kontaktoitu yritys, avoin myyntimahdollisuus ja nykyinen asiakas. Näin asiakasviestintä ja uusasiakashankinta eivät sekoitu.
Tarvittavat tiedot
Tunnista yritys ennen yhteyshenkilöä.
Sama yritys voi esiintyä lyhenteellä, markkinointinimellä ja virallisella nimellä. Suomessa Y-tunnus auttaa yhdistämään havainnot samaan juridiseen yritykseen. Konsernin eri yhtiöillä voi olla eri sopimukset ja vastuuhenkilöt.
Pidä yhteyshenkilö yrityksen yhteydessä, mutta säilytä henkilön rooli omana tietonaan. Kun henkilö vaihtaa työpaikkaa, älä siirrä vanhan yrityksen historiaa uuden yrityksen alle. Tarkista myös, kuka tiimissä omistaa asiakassuhteen.
Yrityksen tunniste
Y-tunnus, virallinen nimi ja tarpeellinen verkkosivutieto.
Yhteyshenkilö
Nimi, työrooli ja asian hoitamiseen tarpeellinen yhteystieto.
Tilanne
Asiakkuuden tai myyntimahdollisuuden vaihe, omistaja ja viimeisin olennainen tapahtuma.
Sovittu jatko
Seuraava toimenpide, vastuuhenkilö ja päivämäärä.
Tietojen ylläpito
Rekisteri tarvitsee hoitotavan.
Nimeä vastuu tietojen tarkistamisesta. Tee päivitys luontevassa kohdassa, esimerkiksi saadun vastauksen tai sovitun tapaamisen jälkeen. Älä jätä olennaista sopimusta vain myyjän omaan muistiin.
Vältä rinnakkaisia totuuksia. Jos samaa henkilöä ylläpidetään kolmessa listassa, päätä mikä tieto on ensisijainen ja miten korjaukset välittyvät muualle. DM Faster kokoaa prospektoinnin, kampanjat ja vastaukset yhteiseen myynnin työnkulkuun.
Asiakasrekisteriin voi sisältyä henkilötietoja. Määritä käyttötarkoitus, käsittelyperuste, käyttöoikeudet ja säilytysaika sekä kerro käsittelystä asianmukaisesti. Kerää vain tarpeellinen tieto. B2B-yhteyshenkilön tiedot eivät jää tietosuojasääntöjen ulkopuolelle vain siksi, että hän toimii työroolissa.
Työkalun valinta
Valitse työkalu työn määrän mukaan.
Pieni ja yksinkertainen rekisteri voi toimia taulukossa, jos omistajuus ja päivitykset ovat selviä. Kun keskusteluja, myyjiä ja kanavia tulee lisää, ongelma ei ole rivien määrä vaan yhteisen historian ja seuraavan toimenpiteen säilyminen.
Arvioi työkalua yhdellä oikealla tilanteella: löydä yritys, tunnista henkilö, kirjaa yhteydenotto ja anna jatko toiselle myyjälle. Jos tieto pitää kopioida joka vaiheessa käsin, työnkulussa on edelleen korjattavaa.
Lähteet ja tekijä
Oppaan tausta
DM Faster julkaisee tämän oppaan. Työmallit ovat toimituksellisia esimerkkejä, eivät mitattuja asiakastuloksia. Tuotteen työnkulku perustuu DM Fasterin omaan dokumentaatioon.
Tarkistettu 9.9.2026.
- DM Faster: liidit ja listat
Kohteiden valinta, listat ja työnkulun perusta.
- DM Fasterin yritystietokanta
Yritysten rajaus, päättäjät ja kontaktointi samassa työtilassa.
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus: 5, 6 ja 13 artikla
Yleiset tietosuojaperiaatteet. Oman rekisterin soveltaminen arvioidaan erikseen.
Kysymykset ja vastaukset
Ennen kuin aloitat
Käytännön vastaukset ennen työn aloittamista.
Voiko asiakasrekisterin tehdä Exceliin?
Voi, jos rakenne, käyttöoikeudet ja ylläpito vastaavat työn tarpeita. Usean myyjän ja kanavan työssä yhteinen historia ja vastuut voivat vaatia erillisen järjestelmän.
Voiko prospektilistan nimetä asiakasrekisteriksi?
Tekninen nimi ei muuta käyttötarkoitusta. Erota mahdolliset asiakkaat nykyisistä asiakkaista ja määritä tietojen käsittely todellisen käytön perusteella.
Seuraavat 10 asiakasta odottavat yhteydenottoasi
Löydä oikeat yritykset ja päättäjät